年底前的产能基本已经被锁定。订单可见度从“卖到2027年”进一步前移至“两个季度后可能卖到2028年底”，这意味着AI基础设施相关需求并未出现边际降温，反而仍在加速确认。 华西证券分析指出，这一信号的重要性在于改变了市场对AI供给瓶颈的理解。过去讨论AI算力紧张，市场往往首先聚焦GPU、HBM、先进封装、交换芯片等核心硬件；但Lumentum的表态表明，随着大模型集群规模不断扩大、云数据中心对高
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发布时间：06:34:29
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